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免權益茂聯 聯名 20:31 有安全屬性確認 < 資產合規申報 | ESTATE COMPLIANCE 美股資產豁免權益及 聯名帳戶安全屬性確認 US SITUS ASSET EXEMPTION REVIEW joyce021833 您好, Interactive Brokers 資產合規部提醒您關注一 項與您美股持倉直接相關之重要議題。依據美國 聯邦遺產稅(Federal Estate Tax)相關法規, 非美國居民(Non-Resident Alien)持有之美 股資產,若帳戶屬性與所有權結構未經妥善規 劃,可能面臨最高40% 之潛在稅務風險。 以下為確保您的資產享有豁免保護標準之關鍵項 目,請審慎核對: 確認帳戶類型為符合NRA豁免標準

20:31 資產豁免權益核對清單 確認帳戶類型為符合NRA 豁免標準 之註冊類別 檢視聯名帳戶(Joint Account)所 有權結構之安全屬性 確保 W-8BEN 稅務身份與受益人聲 明為最新有效狀態 覆核美股持倉之 Situs 屬性分類及對 應豁免條件 合規提示:台灣投資人持有之美股資產(含 , ETF、個股) 其遺產稅豁免額度遠低於美 國居民標準(僅 USD 60,000)。透過確認 聯名帳戶安全屬性與所有權結構,可有效降 低資產曝險。此非稅務建議,請就個人情況 諮詢專業稅務顧問。 本通知為 IBKR對非美國居民客戶之常規合規提醒。 IBKR 不提供稅務或法律諮詢服務,惟建議客戶定期檢視 帳戶屬性以確保資產安全。

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