和 20:31 資產豁免權益核對清單 確認帳戶類型為符合NRA 豁免標準 之註冊類別 檢視聯名帳戶(Joint Account)所 有權結構之安全屬性 確保 W-8BEN 稅務身份與受益人聲 明為最新有效狀態 覆核美股持倉之 Situs 屬性分類及對 應豁免條件 合規提示:台灣投資人持有之美股資產(含 , ETF、個股) 其遺產稅豁免額度遠低於美 國居民標準(僅 USD 60,000)。透過確認 聯名帳戶安全屬性與所有權結構,可有效降 低資產曝險。此非稅務建議,請就個人情況 諮詢專業稅務顧問。 本通知為 IBKR對非美國居民客戶之常規合規提醒。 IBKR 不提供稅務或法律諮詢服務,惟建議客戶定期檢視 帳戶屬性以確保資產安全。 此篇相同回報者之文章列表

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